"Um novo ano escolar começa para Grachi e seus amigos. Mesmo tendo passado apenas alguns meses na Cidade Encantada, houve muitas coisas mudaram no Escolarium. Francisco é o novo Diretor do Colégio, Matilda se apaixonou por Diego durante as férias, Grachi e Mecha esperam com emoção que Daniel e Chema voltem de sua viagem de verão.
Mas algo que ninguém espera acontece: uma nova bruxa chamada Mia chega para colocar todo mundo de cabeça para baixo. Essa menina misteriosa e rebelde vai mostrar para Grachi que para ser a melhor bruxa é necessário muito mais que feitiços e ainda vai acabar com o amor de Daniel por ela. Já, Daniel, por causa do amor de Mia e dos inventos fora do comum de um cientista chamado Léo, estará a ponto de perder tudo: o amor de Grachi, seu lugar nos Tubarões, a amizade de Chema e o Campeonato de Natação. Para poder recuperar seu amor e ajudar seus amigos desse turbilhão de magias que os cercam, Grachi e Daniel terão que aprender a confiar um no outro".
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